Участники: Флаид, Сара Жоанеш
Место: Рузьян, фамильный замок Жоанеш
Время: Около ста лет назад. Ночь.
Событие: Полночь, луна... Он и она... Тьфу, о чем это я? Жили-были старик со старухой... Опять не из этой оперы. Зайду с другого. - Ночь опустилась на  замок  Жоанеш и жители его давно уже отошли ко сну. Даже стража на посту клюет носом и не заметила, как ночная птица перепорхнула через стену и опустилась в одном из укромных уголков, превращаясь в невысокого мужчину с плутоватыми глазами.