Кэтрин плохо спала этой ночью. Волки выли казалось у самых стен её башни. Ранняя осень, холодные ветры задували сквозь окна. В камине плохо разжигался огонь. Галки свили в трубе летом гнездо, натащили прутиков и палочек, соломы и перьев. Пришлось позвать слуг, они вычистили всё до последней веточки, перемазали драгоценный ковёр, оставшийся ещё от прабабушки.
За оставшиеся два часа до времени когда леди Донлейта обычно укладывалась спать она сделала несколько пометок в дневнике. Две из них касались грядущей зимы и закупок провианта, одна составляла из себя четыре стихотворных строфы. Близился праздник осеннего равноденствия, крался так медленно, неумолимо. О нём напоминали рыжие тыквы лежащие в кладовой, пучки свечей. 
"Вот и лето прошло." -  думала волшебница, глядя на алеющие ветви дикого винограда, обвивавшего стену её башни. Когда-то она пользовалась древней лозой как лестницей каждую ночь и, порой, утро, но время неугомонной юности прошло. Равновесие и размеренность бытия в замке захватило магессу. Сейчас ей казалось, что даже слишком.  Нужно непременно предпринять новое путешествие.
Вот как раз говорят о волнениях в тёмных землях, неплохо было бы съездить куда-то подальше Аримана, чтобы узнать последние новости. В глухой пустынный Донлейт забредает так мало путников, разбойники вывелись и кончились. Скоро ли ждать новую партию отчаявшихся потерявших человеческий облик беглецов - непременное последствие любой войны? Она конечно же справится, как обычно, но как же мерзко каждый раз копаться в их узких черепушках, узнавая подробности злодеяний.
Если бы магию крови можно было творить в замке не боясь оставить несмываемый след жизнь леди Кэтрин была бы не в пример удобнее, но суть магии есть суть магии. Потому собравшись колдовать на ночь глядя она одевала тёплые штаны, вылезала наружу через окно, сама седлала маленькую серую кобылу, которую звали Луна, убирала в седельную сумку несколько яблок, ломоть хлеба, фляжку с разбавленным вином и  отправлялась в путь к заброшенной башне в середине леса.
Пройдя сквозь заросли бересклета и терновника тропкой ведомой лишь ей одной Кэтрин оказывалась у большой дубовой двери, вкладывала в замочную скважину ржавый ключ, оставляла лошадь внизу у основания винтовой лестницы и бежала по каменным ступеням вверх. Каждый раз она испытывала нетерпение, и каждый раз, запыхавшись от быстрого подъёма, буквально валилась на площадку с тёмным креслом вырезанным из дерева. Серебрёный кинжал едва ли не взрезал вздувшиеся вены на руке и кровавая птица взлетала вверх с громким уханьем или резким криком. Утром сокол, ночью сова - почти всегда одно из двух.
Вот и теперь купаясь в лунном свете она смотрела большими, как плошки, глазами. Тёплая кровь текущая из руки сразу же остановилась и розовый шрам закрыл ранку. Ночная птица летела сквозь лес бесшумно на мягких крыльях. Кэтрин не желала сдерживать обуявшую её жажду охоты и снова высматривала между деревьев дичь - неосторожного мышонка или зайца и тут она увидела серую шкуру. Волчица над телом благородного оленя.
Волшебницу обуяло беспокойство, ведь эту волчицу она никогда не видела раньше. Кто она и откуда пришла в её земли? Сова приземлилась на ветвь огромного дуба и стала наблюдать.

Какая большая, таких в окрестностях Донлейта не водилось никогда. Серая, лоснящаяся шерсть говорила о сытости волчицы. Не голодает. Интересно, откуда пришла?
Волчица явно заметила проявленный к ней интерес и теперь смотрела на сову. Это значило, что она обладает чутьём и, возможно, интеллектом повыше чем следует ожидать от дикого зверя, живущего в лесу. Обычно серые хищницы не обращают внимания на какую-то сову сидящую на дереве, разумно пологая что та не питается падалью и на их добычу не покусится. Морда волчицы была странно ехидной, умной, настороженные уши стояли торчком. Волки не подходили к Кэтрин близко. Жаль, что она не умела читать мысли на таком огромном расстоянии.
Если бы удалось достать капельку крови этого создания. По некоторым внешним признакам волшебница уже поняла что имеет дело с необычным существом, которое скорее всего умеет разговаривать. Оборотни встречались ей много раз, но всегда в человеческой ипостаси.
Сова с протяжным уханьем взмыла в ночное небо. Нужно дать гостье поесть спокойно. Всё же некоторое понятие о приличиях было не чуждо магам крови. Потом можно будет ненавязчиво с некоторого расстояния проследить путь волчицы до дома, если, конечно, он существует. Может быть это путешественница. Что же делает она в пустынных диких лесах Долейта, ищет ли кров?
Кэтрин не имела ничего против оборотня на своей территории, особенно лояльного, дружественного, способного закрыть глаза на некоторые странности хозяйки замка. Она так давно жила здесь в одиночестве окружённая людьми что отвыкла от прочих существ. Оборотни обладали несколько большей чуткостью, их повадки отличались меньшей предсказуемостью. Леди поймала себя на мысли что последний факт её немного нервирует. Действительно, в замке она жила даже слишком уединённо. Не мешало бы наладить более тесный контакт с соседями.
Но с чего она вообще решила что оборотница не просто так пробегала мимо?